تدور أحداث الفيلم في عام 1928 في مدينة نيويورك؛ حيث عاش المؤلف المسرحي الشاب (ديفيد شاين)، ولكي يجد ممولًا لمسرحيته الجديدة (الآله وآباؤنا)، يوافق على تعيين (أوليف نيل)؛ عشيقة أحد
زعماء العصابات (نيك فالنتي)، ممثلة ضمن فرقته. لكن الأمر لا يسير وفق هوى شاين.
